投資

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承接去年開展銳意轉型的步伐,透過策略投資及財務服務分部,本集團保持擴大房地產投資業務。此分部已投入運作,其目標包括投資房地產代理業務及房地產投資基金,以及其他潛在投資機會。

於2017年11月10日,本集團與Wonderland (UK) Holdings Limited(「Wonderland (UK) 」) 訂立投資協議,以認購最多3,500,000英鎊之6厘可換股有擔保可贖回貸款票據(「貸款票據」)。Wonderland (UK)為蘇富比國際地產品牌於英格蘭之獨家獲特許人,並持有Sotheby’s International Realty Limited(「SIRL」,其以蘇富比國際地產品牌於英格蘭經營房地產代理業務)的全部股權。蘇富比國際地產品牌主要涉及住宅銷售、出租、開發項目銷售、投資及國際銷售等,其特許經營網絡目前擁有約22,000 名銷售人員,遍佈於69個國家之約950個辦事處。SIRL計劃於未來三年在倫敦擴充經營辦事處數目,以增加品牌據點,並於倫敦市多個地區拓展更多收入。我們相信英格蘭房地產市場未來增長潛力龐大。

於2018年2月22日,本集團與Orient Capital Opportunity Fund SPC(「投資基金」)訂立認購協議,據此,本集團已同意根據認購協議及私人配售備忘錄的條款及條件認購參與股份, 其價值相當於有關Orient Capital Real Estate Fund SP(「子基金」)的投資基金中76,000,000 港元。子基金之主要投資目標為透過僅投資於位於倫敦西部之一項住宅房地產項目(「該項目」)實現資金回報。該項目包括位於9 Lillie Square, Lillie Square, London, SW6, United Kingdom的49個公寓單位及31個停車位。該項目乃名為Lillie Square之較大型發展項目第二期內之第四幢。Lillie Square由Capital & Counties Properties PLC(「Capco」,其為最大規模之上市物業投資及發展公司之一,專營倫敦中部房地產業務)組成之合資企業所擁有及發展,而郭氏家族若干成員於當中擁有權益(「郭氏家族權益」)。郭氏家族權益指郭氏家族(新鴻基地產發展有限公司(其為於香港聯合交易所有限公司上市之最大房地產公司之一)之主要股東)若干成員之權益。預期該項目將於2020年竣工。

於2018年10月4日,本公司與Rosebery Capital Limited (「RC」)訂立不具約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」),內容有關成立合資企業(「合資企業」)。合資企業將於英國尋求收購及發展(尤其是)學生房屋、服務式公寓及建造以供出租分部之物業。根據諒解備忘錄,本公司將持有合資企業之51%,而RC將持有合資企業之49%。本公司將作為合資企業之直接投資者及將就合資企業管理之房地產項目提供資金。RC將提供具適當經驗之投資管理人員,以領導合資企業之各項主要職能。訂約各方預計本公司將出資約3,500,000英鎊作為種子資本,而RC將出資約500,000英鎊。合資企業將尋求全資投資於合適房地產項目或向其他機構及個人投資者尋求進一步注資,目標為100,000,000至150,000,000英鎊,以收購及融資合適房地產項目。

於2018年10月26日,本公司與Equitativa Real Estate Limited(「Equitativa 」)訂立合作協議(「合作協議」),內容有關於歐亞地區沿線成立將由Equitativa或其聯屬公司成立及全資擁有之一間或多間實體管理之一項或多項產業信託(「產業信託」)。根據合作協議,本集團將促使實施產業信託、物色資產以播種產業信託、介紹客戶投資於產業信託及擔任顧問並與Equitativa 就產業信託緊密合作。Equitativa或其聯屬公司將負責成立及管理產業信託,並將獲委任為經理。本集團將有權收取相當於產業信託所收購之任何資產交易價值之若干百分比之介紹費及就本集團所介紹之於產業信託之任何投資收取介紹費。本集團亦將有權於產業信託於認可證券交易所成功上市時,按本集團物色及介紹並獲產業信託收購之資產之相對比例收取一次性表現費。Equitativa為The Equitativa Group之一部分,The Equitativa Group為領先的地區資產管理公司,專注於創設及管理地產投資信託,其基地位於阿拉伯聯合酋長國(「阿聯酋」)。Emirates REIT (CEIC) Limited  (“阿聯酋產業信託”) 乃阿聯酋首個符合伊斯蘭教義於迪拜國際金融中心成立之產業信託,至今Equitativa被認為是海灣合作委員會各國之中最大,並且為符合伊斯蘭教義之產業信託中全球最大的產業信託經理 。The Equitativa Group之受管理資產約為20億美元。Equitativa乃獨立之產業信託經理,其管理之阿聯酋產業信託於納斯達克迪拜及住宅產業信託上市(後者已納入阿布扎比環球市場)。Equitativa透過於新興市場推出酒店產業信託、物流產業信託及其他多個產業信託,進一步實現其產業信託之多樣化。

展望未來,隨著投資房地產業務逐步擴張,目標投放在英國及「歐亞大陸」沿線的國家。我們預期相關投資,以及策略投資及財務服務分部,將可拓展集團的收入來源,且不時為本公司可使用資金產生額外投資回報。我們預期該分部將可成為本公司的增長動力,未來會繼續積極尋找適合的投資項目。隨著近期訂立有關學生房屋、服務式公寓及建造以供出租分部之諒解備忘錄及與Equitativa訂立合作協議以及現有策略投資及財務服務分部之發展,本集團將集中其投資及業務於房地產以及投資及資產管理分部,尤其於歐洲及亞洲。